• 1ジャスト・フォー・ラーフ、パート1
  • 2ペギーズ・ブルー・スカイライト
  • 3キャロライン・ケイッキ・ミンガス
  • 4スロップ
  • 5ジャスト・フォー・ラーフ、パート2
  • 6フォーバス知事の寓話
  • 7デューク・エリントンズ・ザ・サウンド・オブ・ライト
  • 8フェアウェル・フェアウェル
  • 9ソー・ロング・エリック